Преимущества стратегии:
- динамика роста капитала выше рынка;
- наукоемкие методы управления;
- стабильно высокие результаты на протяжении 10 лет;
- высокая ликвидность портфеля.
Кому подходит:
Стратегия роста капитала в долгосрочном периоде со скоростью значительно превышающей динамику фондового рынка при ограничении рисков на уровне рынка или ниже. Рассчитана на инвесторов, ожидающих существенного роста капитала в долгосрочном периоде с сохранением серьезного контроля рисков.
Описание стратегии:
Сбалансированная стратегия предполагает многоуровневое построение процесса инвестирования, результатом которого является сложная многогранно диверсифицированная структура портфеля фундаментально недооцененных акций первого и второго эшелона. В периоды депрессивных состояний фондового рынка солидная часть портфеля может направляться в облигации высокой надежности для снижения общего риска портфеля.
В качестве бенчмарка стратегия использует динамику индекса ММВБ, а целью стратегии является существенный обгон индекса в долгосрочной перспективе. Добиваться этого позволяет разработанный нашими управляющими собственный многоуровневый научный подход к оценке как фундаментального, так и рыночного потенциала ценных бумаг.
Сбалансированная стратегия имеет ярко выраженный активный характер. При осуществлении стратегии происходит непрерывный циклический инвестиционный процесс, который имеет своей конечной целью замену менее перспективных в текущей рыночной ситуации эмитентов первого и второго эшелонов на более перспективные с фундаментальной точки зрения. Безусловно, при изменении структуры портфеля учитываются и технические факторы (локальные перекупленности и перепроданности рынка), но они не являются определяющими. Согласно основным постулатам стратегии, для замены какой-либо позиции портфеля нет необходимости ждать удачного состояния рынка, поскольку динамика менее перспективной позиции, которую необходимо заменить, не позволит получить выигрыша относительно правильно подобранной перспективной замены. Поэтому поиск и замена эмитентов в портфеле происходят постоянно. Более подробно о построении инвестиционного процесса можно узнать, прочитав статьи "Инвестиционная философия УК "Энергокапитал" и "Инвестиционный процесс в УК "Энергокапитал".
Подобный подход к инвестированию позволяет нам на протяжении последних десяти лет получать выдающиеся результаты. В частности, открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Энергокапитал-Сбалансированый" является долголетним лидером по доходности среди всех смешанных фондов страны и обладателем большого количества наград за эффективность управления от авторитетнейших информационно-аналитических агентств и организаций (Forbes, РосБизнесКонсалтинг, Investfunds, НЛУ, Smart Мoney, RICH Consalting и др.).